Esta historia trata sobre la amistad entre un pequeño zorro y un perro de caza.
Tras ser adoptado por la viuda Tweet Tod consigue tner un hogar donde crecer fuerte y feliz. Mientras, al otro lado de la valla, Toby es traído por el amo Sleade.
Al pasar un tiempo estos cachorros se hacen muy amigos ya que no conocen su futuro. El hombre con muy mal carácter quiere cazar al zorrito.
Cuando pasan unos años esta amistad se esfuma y Toby ve a Tod como una presa hasta que, tras una larga persecución, casi es matado por un gran oso pero el servicial perro lo rescata.
Tas esto la viuda decide soltar a Tod en el bosque para que no corra más peligro (escena más triste de Disney)
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